Rappels pour les devis d’inspection véhicule

Vous avez la possibilité de différer tout travail consultatif signalé qui n'a pas été autorisé par le client dans l'estimation de l'inspection du véhicule. Vous pouvez proposer à votre client un appel de suivi pour les travaux recommandés.
Une fois la date fixée dans l'estimation de l'inspection du véhicule, elle apparaîtra dans les tuiles de l'écran d'accueil 2 semaines avant la date convenue (cette période peut être spécifiée par vous et ne doit pas nécessairement être de 2 semaines).

Comment définir la date de rappel
    Il y a une colonne pour la date de rappel dans la section Éléments du groupe de l'estimation d'inspection du véhicule.
    Sélectionnez une date dans la cellule le long de la ligne du groupe pour le travail pour lequel vous souhaitez définir une date de rappel.

Savoir quand la date de rappel approche ou est dépassée

Lorsqu'une date de rappel approche ou est dépassée, elle est affichée dans le Centre de rôle sous les tuiles des estimations d'inspection des véhicules nommées Rappels à venir et Rappels en retard, respectivement.
Exemple :Vous pouvez spécifier que 2 semaines avant la date de rappel, les éléments sélectionnés apparaîtront dans la tuile VIE Rappels à venir, et après que la date de rappel est passée et que le travail n'a pas été autorisé ou que la date de rappel n'a pas été supprimée, les éléments sélectionnés apparaîtront dans la tuile Rappels en retard.

Suivi des rappels

Lorsque les tuiles de rappel sont remplies, vous devez vous assurer d'avoir fait un suivi auprès du client pour obtenir l'autorisation des travaux. Pour faire un suivi des éléments :
    Cliquez sur la tuile Rappels avec les travaux à suivre.
    La liste qui apparaît concerne les éléments dans le VIE respectif qui ont été marqués pour rappel. Sélectionnez la ligne contenant l'élément que vous souhaitez suivre, puis cliquez sur Ouvrir le document dans la barre de menu, ou cliquez simplement sur le N° de document.
    Après avoir communiqué avec le client et obtenu l'autorisation pour le travail, et une fois qu'une date a été convenue, vous pouvez ouvrir le planning depuis l'Estimation de l'Inspection du Véhicule. Il suffit de sélectionner Accueil dans la barre de menu, puis Planning dans les sous-menus. Assurez-vous de supprimer la date de rappel, ce qui la retirera de la tuile des rappels.
    Planifiez le travail pour la date convenue, puis Sélectionnez la fiche de travail existante et ajoutez la fiche de travail liée à l'estimation de l'inspection du véhicule.
    Après la réservation, ouvrez l'estimation de l'inspection du véhicule et copiez les lignes autorisées dans la fiche de travail.

Voir aussi



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