Comment utiliser le module de ventes de boîtes de vitesses
Dupliquer le rôle de vente de véhicules
Pour faciliter l'utilisation du module de vente de boîtes de vitesses, dupliquez le rôle Administrateur des ventes de véhicules pour créer un rôle Administrateur des ventes de boîtes de vitesses, puis personnalisez le centre de rôle pour les ventes de boîtes de vitesses :
Dans le coin supérieur droit, choisissez l'icône de recherche, saisissez Profils (Rôles), et sélectionnez le lien correspondant.
Dans la page Profils (Rôles), recherchez Administrateur des ventes de véhicules, cliquez sur le AssistEdit (…) dans la barre de menu et sélectionnez Copier le profil.
Nommez le nouveau ID de profil comme GEARBOXSALES et le Nom d’affichage comme Administrateur des ventes de boîtes de vitesses. Cliquez sur OK.
Le nouveau profil sera maintenant créé. Retournez au Centre de Rôle et cliquez sur l'icône d'engrenage des paramètres en haut à droite, puis Mes paramètres, ensuite les trois points à côté du champ Rôle, suivis de Administrateur des ventes Gearbox. Cliquez sur OK.
Créer un article pour le tarification de la boîte de vitesses
L'étape suivante consiste à créer un article de remplacement à utiliser lors de la tarification de la boîte de vitesses à la vente :
Ouvrez les listes d'articles, sélectionnez Nouveau, saisissez le N° d'article comme COR0001, la Description comme Boîte de vitesses pour voiture, et le Code catégorie d'article comme BOÎTES DE VITESSES.
Sélectionnez le curseur Élément de remplacement sous l'onglet rapide Coûts et comptabilisation afin que l'article ne puisse pas être vendu. L'objectif de la création de cet article est d'aider à la tarification et à la cotation de la boîte de vitesses.
Lorsque vous avez terminé, fermez la Fiche d'article.
Créer un devis pour la boîte de vitesses
Pour faire un devis au client, vous devez maintenant créer un Devis de vente :
Dans le coin supérieur droit, choisissez l’icône de recherche, saisissez Devis de vente, et sélectionnez le lien correspondant.
Cliquez sur Nouveau pour créer un Devis de Vente. Sélectionnez Type de Service comme Boîte de vitesses et saisissez le Nom du Client.
Faites défiler vers le bas jusqu'à l'onglet Lignes, sélectionnez l'article que vous avez créé, et saisissez le Prix Unitaire auquel vous souhaitez vendre la boîte de vitesses.
Après avoir envoyé le Devis de vente au client et reçu son approbation, convertissez le Devis de vente en facture. Sélectionnez Accueil puis Établir la facture.
La nouvelle facture de vente sera créée pour l'article Boîte de vitesses.
Créer l'article Boîte de vitesses à vendre
Pour créer l'article Boîte de vitesses à vendre :
Faites défiler jusqu'à l'onglet rapide Lignes dans la Facture de vente que vous avez créée, puis sélectionnez Ligne dans la barre de menu Lignes, suivi de Fonctions, puis Convertir l'article et l'achat.
Sélectionnez Ventes de boîtes de vitesses comme modèle pour le nouvel article, puis cliquez sur OK. Cela crée un nouvel article et un bon de commande pour le nouvel article.
L’élément de remplacement est supprimé et remplacé dans la facture de vente par le nouvel article à vendre. Le nouvel article ajoute une chaîne de chiffres à la fin du numéro de l’élément de remplacement.
Créer une fiche de préparation de boîte de vitesses interne
L'étape suivante consiste à créer une fiche de préparation sur laquelle tous les articles qui seront utilisés pour reconstruire la boîte de vitesses seront ajoutés :
Dans la facture de vente avec l'article boîte de vitesses à vendre, faites défiler vers le bas jusqu'à l'onglet rapide Lignes, puis sélectionnez Ligne dans la barre de menu Lignes, suivi de Fonctions, puis Créer fiche de préparation véhicule.
Cela crée une Fiche de travail de préparation de boîte de vitesses interne, où tous les éléments utilisés pour reconstruire la boîte de vitesses sont ajoutés.
Ajoutez tous les articles utilisés pour reconstruire la boîte de vitesses dans cette feuille de travail.
Ajoutez le Code de méthode de paiement en tant que GEARBOXPRP sous l’onglet rapide Facturation, afin de pouvoir l’utiliser pour payer intégralement la feuille de travail.
Puis publiez la feuille de travail une fois que tous les articles ont été ajoutés.
Lorsque vous publiez la fiche de travail, la valeur de la fiche de travail est ajoutée à l'article Boîte de vitesses à vendre.
Anglais (Royaume-Uni, IE, IM et IZ). Pour trouver la documentation dans d'autres régions où Garage Hive opère, cliquez ici.
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