Configuration des forfaits de service pour la réservation en ligne et les devis

Les forfaits de service sont utilisés pour créer soit une feuille de travail via la réservation en ligne, soit un devis via les demandes en ligne. La configuration des forfaits de service permet de proposer des options de réservation et de les tarifer. Les forfaits de service sont ce que les clients réservent en ligne.

Configuration des forfaits de service pour la réservation en ligne

La réservation en ligne est utilisée dans le système pour créer des fiches de travail. Choisissez l'icône de recherche, saisissez Configuration de la réservation en ligne, et sélectionnez le lien associé :
    Dans la barre de menu, choisissez Associé, puis Forfaits de service.
    Ouvrez le Forfait de service que vous souhaitez afficher dans le widget Réservation en ligne (OB). Veuillez consulter  ici  pour plus d'informations sur la création de forfaits de service.
    Sur la fiche Forfait de service, sous l'onglet rapide Réservation en ligne (OB), effectuez les paramètres suivants :
  • Faites glisser le curseur Publier dans la réservation en ligne sur la position ACTIVÉ.
  • Priorité de réservation en ligne - Il s'agit de l'ordre dans lequel les forfaits de service apparaissent en ligne ; plus le nombre est bas, plus il apparaîtra en haut de l'ordre. Il est recommandé de commencer par des centaines entre chaque forfait afin qu'il y ait de la place pour ajouter d'autres forfaits plus tard, par exemple, les Forfaits de service CT sont généralement dans les 100, les Services intermédiaires dans les 200, les Services complets dans les 300, et ainsi de suite.
  • Icône de réservation en ligne - Dans ce champ, choisissez l'icône que vous souhaitez afficher pour le forfait de service dans le widget en ligne.
  • Code de type de service de réservation en ligne - Ce sont les Types de service que vous voyez en haut des fiches de travail ; cela devrait indiquer à quel type de service ce forfait se rapporte.
  • Description étendue OB - Vous pouvez ajouter une description au forfait de service ici si vous souhaitez qu'elle soit différente de la description de l'en-tête du Forfait de service. Vous pouvez saisir autant de texte que vous le souhaitez dans ce champ.
  • Prix OB à confirmer - Lorsque le curseur est activé, cela indique que le prix du forfait de service sera confirmé après la réservation, auquel cas il n'est pas affiché lors de la réservation.
  • Dépôt matinal dans la réservation en ligne - Lorsque le curseur est activé, cela indique que le véhicule devra être déposé le matin afin que le travail du forfait de service puisse être planifié pendant la journée.
  • Uniquement comme forfait supplémentaire - Lorsque le curseur est activé, ce forfait est masqué de la première page de la réservation en ligne mais peut être ajouté comme élément supplémentaire à d'autres forfaits. C'est idéal pour des choses comme les CT à prix réduit ou les traitements de carburant.
    Sous l'onglet rapide Versions, cochez la case Prix de réservation en ligne à partir de pour la version qui n'a pas de prix fixe, afin que vous puissiez avoir le prix défini comme Prix à partir de sans chiffre spécifique.
    Maintenant, dans la barre de menu, sélectionnez Associé, puis Forfait, et enfin Groupes de ressources. Sélectionnez une nouvelle ligne pour ajouter un Code d'emplacement dans la liste des emplacements disponibles. Si vous n'avez qu'un seul emplacement, vous pouvez laisser l'emplacement vide.
    L'étape suivante consiste à spécifier où le système recherchera la disponibilité dans votre planning pour réserver le forfait de service. Cliquez sur la flèche vers le bas dans le Code de groupe de ressources, puis sélectionnez Voir dans la liste complète.
    Sélectionnez un Groupe de ressources pour l'emplacement, puis cliquez sur AssistEdit (…) dans la barre de menu, suivi de Spécifications. Dans cette liste qui s'ouvre, ajoutez les ressources contre lesquelles vous souhaitez que le groupe de ressources puisse effectuer des allocations. Il peut s'agir uniquement de la baie de CT, de tous les techniciens, ou uniquement du technicien qui effectue le travail de diagnostic, selon l'utilisation de ce groupe. (À l'avenir, vous n'aurez peut-être pas besoin de créer de nouveaux groupes ; vous pourrez simplement ajouter des groupes existants à chaque forfait de service.)
    Revenez à la fiche Forfait de service et sélectionnez Associé, puis Forfait, et enfin Services supplémentaires. Ici, vous pouvez ajouter les forfaits de service que vous souhaitez afficher comme service supplémentaire pour les forfaits de service.
    Ajoutez le Type comme Réservation en ligne et sélectionnez les services supplémentaires dans la colonne N° de forfait de service supplémentaire ; vous pouvez ajouter autant de services supplémentaires que nécessaire.
    Les Services supplémentaires sélectionnés apparaîtront comme suit dans le widget de réservation en ligne.

Configuration des forfaits de service pour les devis en ligne

    Les devis en ligne (ou demandes de renseignements) sont utilisés dans le système pour créer des devis. Pour commencer, ouvrez la fiche Forfait de service.
    Sélectionnez le curseur Créer un devis dans l'onglet rapide Général pour définir le forfait de service comme un devis.
    Sélectionnez l'onglet rapide Instructions client OB sous l'onglet rapide Réservation en ligne et saisissez l'instruction pour inviter le client à indiquer ce dont il a besoin sur son devis, par exemple, « Quand cela a-t-il été fait la dernière fois ? » Cela aide à fournir un devis au client.
    Vous devez ensuite ajouter des lignes sous l'onglet rapide Versions, mais sans tarification car il s'agit d'un devis. Cela empêchera l'affichage des prix en ligne. Sélectionnez Gérer, suivi de Lignes de version.
    Lorsqu'un forfait de service est publié en tant que devis, il est marqué avec l'étiquette Devis, comme indiqué ci-dessous.
    Si le client sélectionne à la fois la réservation en ligne et la demande de renseignements, la page suivante aura deux onglets pour confirmer ses options, comme indiqué ci-dessous.


🌐 Anglais (UK, IE, IM et IZ). Pour trouver la documentation dans d'autres régions où Garage Hive opère, cliquez  ici.