Comment regrouper des lignes de document

Grouping document lines is a feature available in the estimates, vehicle inspection estimates and jobsheets; this feature enables you to group the document lines under the same job or category. In this article, we will look at the various ways of grouping the lines.
Créer et ajouter des lignes de document à un groupe
La fonction de regroupement se trouve au-dessus de la sous-page Lignes dans un document, intitulée Éléments du groupe. Pour créer un groupe, suivez ces étapes :
    Dans la colonne Description, saisissez le nom du groupe.
    Cliquez sur la cellule sous Nombre de lignes le long de la ligne où vous avez créé un groupe.
    Depuis la page Mise à jour du groupe de lignes, sélectionnez les lignes que vous souhaitez ajouter au groupe (vous trouverez la colonne du nom du groupe avec des cases à cocher à la fin du tableau), puis fermez la fenêtre.
    La colonne Nombre de lignes affichera le nombre de lignes qui ont été ajoutées au groupe.
Vous pouvez également ajouter des lignes de document à un groupe directement depuis la section Lignes :
    Sélectionnez la cellule dans la colonne Description du groupe.
    Choisissez le groupe auquel vous souhaitez ajouter les lignes.

Sélectionnez d'abord les lignes de document, puis créez un groupe

    Dans la sous-page Lignes, sélectionnez les lignes que vous souhaitez regrouper.
    Sélectionnez Fonctions dans la barre de menu de la sous-page Lignes, puis choisissez l'option Créer des éléments de groupe.
    Toutes les lignes sélectionnées sont regroupées, le nom du groupe étant la description de la première ligne sélectionnée. Vous pouvez changer le nom du groupe dans la section Group Items.

Créer des groupes à partir des lignes d'attention de la liste de contrôle

Lors de l'inspection d'un véhicule, vous pouvez identifier des problèmes nécessitant une attention urgente. À partir de ces problèmes, vous pouvez créer des groupes pour vous permettre d'ajouter des articles et de la main-d'œuvre.
Pour créer un groupe à partir des lignes d'attention de la liste de contrôle, assurez-vous d'abord qu'il y a des lignes dans la liste de contrôle et identifiez les lignes « nécessitant une attention ». Ensuite, dans la liste de contrôle, sélectionnez Accueil puis Confirmer. Dans la fenêtre contextuelle, confirmez pour Créer un VIE.
Ouvrez le VIE et effectuez les étapes suivantes depuis le VIE :
    Sélectionnez Préparer dans la barre de menu, puis choisissez Ajouter des lignes d'attention à la liste de contrôle.
    Cette action prendra les lignes marquées comme « nécessite une attention » et créera automatiquement des groupes nommés d'après les descriptions des lignes de la liste de contrôle.
    Après la création des groupes, ajoutez les articles et la main-d'œuvre nécessaires aux lignes du document, et associez-les aux groupes pré-créés.

Création de groupes à partir des lignes d'attention MOT

Pour regrouper automatiquement les lignes d'attention MOT sur une fiche de travail ou une estimation d'inspection du véhicule (VIE), vous devez d'abord mapper les types de défauts MOT aux catégories d'actions de service :
    Dans le coin supérieur droit, choisissez l'icône de recherche, saisissez Catégories d'actions de service, et sélectionnez le lien correspondant.
    Sur cette page, remplissez la colonne Type de Défaut MOT avec vos catégories de défauts (par exemple, DANGEREUX, MAJEUR, ÉCHEC).
    Pour chaque type de défaut, attribuez une Catégorie d'Action de Service correspondante. Par exemple, vous pouvez définir les défauts DANGEREUX et MAJEURS dans une catégorie REQUISE.
    Ouvrez le VIE ou la fiche de travail où vous souhaitez ajouter les éléments MOT. Dans la barre de menu, sélectionnez Préparer, puis Ajouter des lignes d'attention MOT.
    Choisissez le test MOT pertinent et cliquez sur OK.
    Les éléments du groupe seront créés, et le système associera automatiquement les types de défauts aux catégories d'actions de service appropriées.

Créer des groupes en insérant des forfaits de service

Pour créer un groupe à partir d'un forfait de service :
    Cliquez sur Rechercher puis sélectionnez Forfaits de service dans la barre de menu du document. Pour plus de détails sur les forfaits de service, consultez  Comment créer des forfaits de service. 
    Choisissez le forfait de service souhaité et cliquez sur OK.
    Le forfait de service sélectionné sera automatiquement ajouté en tant que groupe.

Imprimer ou Prévisualiser le Document

Pour prévisualiser ou imprimer le document avec les noms des groupes en tant qu'en-têtes du document :
    Assurez-vous de sélectionner Regroupement Personnalisé dans l'onglet rapide Options d'impression de la facture.
    Sélectionnez Imprimer/Envoyer dans la barre de menu, puis Imprimer la facture.
    L'autre option est de modifier le paramètre, afin que tous les documents futurs aient le Regroupement personnalisé par défaut. Recherchez Configuration des ventes et des comptes clients à partir de l'icône de recherche, en haut à droite.
    Dans l’onglet rapide Options d’impression de document, sélectionnez l’option Regroupement personnalisé dans le champ Disposition des lignes. Appuyez sur Échap pour quitter la page.


Voir aussi



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