Créer une fiche client

Une fiche client dans Garage Hive stocke tous les détails concernant un client. Cela inclut le nom du client, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, les détails de paiement, les informations de facturation et d'autres informations pertinentes. Une fiche client peut être créée soit depuis le Centre de Rôle/Écran d'Accueil, soit lors de  la création d'une réservation  pour un nouveau client. Dans ce cas, nous verrons comment créer une fiche client depuis le Centre de Rôle.
Modèles de clients
Les modèles de clients aident à créer de nouveaux clients facilement. Dans les modèles de clients, vous pouvez spécifier certaines valeurs de champs pour un groupe spécifique de clients, de sorte que lorsque vous sélectionnez le modèle lors de la création d'un nouveau client, les valeurs de champs spécifiées dans le modèle sont remplies dans la nouvelle fiche client. Pour créer un nouveau modèle de client :
    Dans le coin supérieur droit, choisissez l’icône de recherche, saisissez Modèles de clients, puis sélectionnez le lien correspondant.

    Cliquez sur Nouveau dans la page Modèles de clients, pour créer un nouveau modèle.

    Dans le modèle, vous pouvez spécifier le numéro du système externe (utilisé pour l'intégration du système comptable), l'adresse ou les informations de contact, les groupes de publication, les conditions de paiement, les prix, les remises, etc.

Créer une carte client depuis le Centre de rôle

    Depuis le Centre de rôle, sélectionnez Service, puis Clients.
    Cliquez sur Nouveau dans la liste des clients qui s'ouvre.
    Si vous avez configuré des modèles client, sélectionnez le modèle client pour le nouveau fournisseur et cliquez sur OK.
    Une nouvelle fiche client sera maintenant créée, et vous pouvez commencer à ajouter des détails sur le client.

Sections des détails de la fiche client

La fiche client est divisée en plusieurs sous-catégories, comme indiqué ci-dessous :

1. Informations générales

Dans la section Général, vous pouvez ajouter ou consulter les détails généraux du client, tels que le Nom, le No. attribué dans le système, le No. système externe, la Limite de crédit (LCY), s'ils sont Bloqués ou non, parmi d'autres informations générales sur le client. Cliquez sur Afficher plus/moins en haut à droite de la section Général, pour révéler plus de champs ou en masquer certains.

2. Adresse & Contact

Cette section contient l'adresse et les coordonnées du client. Après avoir saisi les détails de l'adresse, vous pouvez sélectionner Afficher sur la carte pour voir l'emplacement exact sur une carte.

3. Facturation

Dans la section Facturation, les détails de la publication du client sont ajoutés ici.
  • Client facturé—C'est le client à qui la charge sera appliquée et dont le nom sera imprimé sur la facture. (C'est-à-dire, si vous avez un client qui avait une voiture en leasing, vous voulez que son nom reste attaché à la voiture. Mais vous voulez que la facture soit facturée à la société de leasing; vous pouvez changer cela ici.)
  • Numéro d'enregistrement TVA - Si le client est enregistré à la TVA, cela peut être rempli ici.
  • Promouvoir le client acheteur sur la facture - Cochez cette case si vous changez le client facturé mais souhaitez que le nom du client acheteur reste sur la facture.
  • Groupe de comptabilisation gén. bus. - Ce sont des champs prédéfinis à sélectionner.
  • Groupe de comptabilisation TVA bus. - Ce sont des champs prédéfinis à sélectionner. Veuillez noter que la plupart du temps, cela doit être configuré comme DOMESTIQUE.
  • Groupe de comptabilisation client - Ce sont des champs prédéfinis à sélectionner. Veuillez noter que la plupart du temps, cela doit être configuré comme DOMESTIQUE.
  • Groupe de prix client - Vous pouvez sélectionner des groupes de tarification spécifiques pour des clients individuels. Voir le lien ci-dessous.
  • Groupe de remise client - Vous pouvez sélectionner des groupes de remise spécifiques pour des clients individuels. Voir le lien ci-dessous.

Note : Il n'est pas recommandé de créer votre propre groupe de comptabilisation gén. bus., groupe de comptabilisation TVA bus. ou groupe de comptabilisation client sans d'abord consulter un membre de l'équipe de support.

4. Paiements

Dans la section Paiements, nous avons le mode de paiement, les conditions de paiement, les conditions de rappel et d'autres informations liées au paiement du client.

5. RGPD et politique de communication

Dans la section RGPD et politique de communication, vous pouvez cocher les préférences de communication du client.
Une fois que le formulaire de consentement RGPD est signé, activez le curseur de formulaire de consentement RGPD signé.
Dans la fiche de travail du client, le statut du formulaire de consentement RGPD signé sera affiché comme Oui.


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