Revue des réservations et des demandes en ligne
Lorsqu'une Réservation en ligne ou une Demande est effectuée, la notification apparaît dans la tuile À examiner sous la section Réservation en ligne.
Pour afficher les réservations et les demandes, cliquez sur la tuile. Chaque ligne affiche les Articles réservés, ce qui signifie que le client a créé une Fiche de travail, et les Articles à estimer, ce qui signifie que le client a créé un devis.
Pour ouvrir les documents correspondants, cliquez sur le N° de fiche de travail ou le N° de devis.
Dans le document, le système attribue une fiche client fictive, Réservation en ligne (Aucune publication). Vous pouvez la mettre à jour avec le client réel en cliquant sur Rechercher dans la notification en haut.
Cela ouvrira la page Correspondance client de réservation en ligne, où vous pouvez soit créer un nouveau client, soit mettre à jour les détails du client existant et les lier au document.
Les détails fournis par le client dans le formulaire de réservation en ligne sont affichés dans la section Détails du client de réservation en ligne où ils peuvent être modifiés.
Utilisez Rechercher l'adresse à partir du code postal pour mettre à jour l'adresse du client - si nécessaire.
Pour créer un nouveau client à partir des détails de réservation en ligne, sélectionnez l'option Créer un nouveau client. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Si les détails du client de la réservation en ligne correspondent à un client existant dans le système, sélectionnez le client dans la liste et choisissez l'une des options suivantes (si nécessaire) : Mettre à jour le nom, Mettre à jour l'e-mail, Mettre à jour les numéros de téléphone, Mettre à jour l'adresse ou Mettre à jour tous les détails. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
Après avoir examiné une ligne, sélectionnez-la et choisissez Marquer comme examiné dans la barre de menu.
🌐 Anglais (UK, IE, IM et IZ). Pour trouver la documentation dans d'autres régions où Garage Hive opère, cliquez ici.