Traitement d’un ordre de réparation jusqu’à la facturation
Lorsqu'un ordre de réparation est terminée, que toutes les informations sont correctes et que tout le travail est accompli, il est temps de transformer la fiche de travail en facture à partager avec le client. Dans cet article, nous apprenons comment transformer une fiche de travail en facture.
Marquer la feuille de travail prête pour la collecte
Lorsque le travail sur le véhicule est terminé :
Confirmer que tout dans les lignes de l'ordre de réparation est coché par le technicien dans la colonne Confirmé par le technicien.
Sélectionnez Prêt pour la collecte dans le champ Code de statut de travail sous l’onglet rapide Général.
Cela déplace l'ordre de réparation vers la tuile Prêt pour la collecte dans le Centre de rôle.
Drag and drop or
Note : Pour que l'ordre de réparation soit complet, le technicien doit la marquer comme Prêt.
Encaisser les paiements sur un ordre de réparation
Pour recevoir le paiement du client :
Cliquez sur Paiements/Envoi dans la barre de menu et sélectionnez Enregistrer un paiement.
Plusieurs méthodes sont disponibles pour recevoir le paiement ; sélectionnez la ou les méthodes exactes utilisées par le client.
Le montant est automatiquement mis à jour dans la ligne Différence en bas. Cliquez sur Fermer une fois terminé.
Comptabilisation d'un ordre de réparation et création d'une facture
Après réception du paiement, l'étape suivante consiste à comptabiliser l'ordre de réparation :
Confirmez que tous les détails de la fiche de travail sont corrects ; les dates, le montant, les articles sortis et les détails du client.
La date de publication doit être la date d'aujourd'hui (le jour où vous publiez).
Ensuite, dans la barre de menu, sélectionnez Paiement/Publications, puis vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
- Article - Comptabiliser/facturer cet ordre de réparation sans option d'impression ou d'envoi par e-mail.
- Comptabiliser et imprimer - Comptabiliser/facturer cet ordre de réparation et imprimer une copie de la facture.
- Comptabiliser et envoyer par e-mail - Comptabiliser/facturer cet ordre de réparation et envoyer une copie de la facture par e-mail au client facturé.
La fenêtre suivante Messages d'erreur affichera les erreurs et avertissements survenant lors de la publication de l'ordre de réparation. Travaillez à les corriger, puis publiez la fiche de travail.
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