Suivi des limites de crédit, des échéances dépassées et du compte client

Activation et désactivation des notifications de limite de crédit client et de soldes en retard
    La notification de limite de crédit et de solde en retard apparaît lorsqu'un client est ajouté à un nouveau document de service.
    Pour activer ou désactiver cette notification, choisissez l’icône de recherche en haut à droite, saisissez Configuration des ventes et des comptes clients, puis sélectionnez le lien correspondant.
    Sous l’onglet Général FastTab, dans le champ Avertissements de crédit, sélectionnez l’une des options suivantes :
  • Les deux avertissements - Cela active les deux avertissements lorsque la limite de crédit est dépassée ou lorsqu’il y a un solde en retard.
  • Limite de crédit - Cela active l’avertissement lorsque la limite de crédit est dépassée.
  • Soldes en retard - Cela active l’avertissement lorsqu’il y a un solde en retard.
  • Pas d’avertissement - Cela désactive les deux avertissements pour la limite de crédit et le solde en retard.

Blocage automatique des clients dépassant les limites de crédit

Le blocage automatique des clients ayant dépassé leur limite de crédit garantit qu'aucun document n'est créé ou enregistré pour eux tant que le solde dû ne descend pas en dessous de la limite de crédit fixée. Voici comment configurer le blocage automatique des clients :
    Dans le coin supérieur droit, choisissez l'icône de recherche, saisissez Configuration des ventes et des comptes clients, et sélectionnez le lien correspondant.
    Sélectionnez le curseur Bloquer les clients avec limite de crédit dépassée sur la page Configuration des ventes et des comptes clients pour activer le blocage automatique des clients ayant dépassé leur limite de crédit.
    Si un client ne doit plus être autorisé à effectuer des réservations, définissez le blocage sur la page Fiches Clients. Assurez-vous que la Limite de Crédit est définie et sélectionnez Tous dans le champ Bloqué pour empêcher toute transaction une fois la limite de crédit dépassée.
    Dans la page Gestion des utilisateurs, vous pouvez contrôler quels utilisateurs peuvent modifier les limites de crédit et débloquer les clients. Pour plus d'informations, cliquez  ici. 


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