Comment utiliser le classement des clients

La fonctionnalité de classement des clients de Garage Hive vous permet d’évaluer les clients en fonction de votre expérience avec eux au garage. Vous pouvez personnaliser les critères d’évaluation selon vos préférences, tels que la fidélité du client, le comportement d’achat précédent, la qualité de l’interaction, et plus encore. Chaque fois qu’un client est classé, la prochaine fois qu’un nouveau document de service est créé pour lui, vous recevrez une notification concernant son classement.
Configuration du classement des clients
    Dans le coin supérieur droit, choisissez l’icône de recherche, saisissez Classements des clients, et sélectionnez le lien correspondant.
    Dans la page Rangs des clients, saisissez les rangs que vous souhaitez utiliser pour classer vos clients.
    Choisissez les styles qui correspondent à vos rangs dans la colonne Style. Cela changera également la couleur du rang.
    Une fois que vous avez ajouté tous les rangs, quittez la page.
    Pour configurer les notifications et les règles de validation pour les rangs des clients dans les documents de service, sélectionnez l’icône Recherche, saisissez Service Mgt. Setup GH, puis sélectionnez le lien correspondant.
    Dans l’onglet Général FastTab, activez les curseurs pertinents pour contrôler le flux de travail :
  • Demander le rang du client dans les documents : Affiche une notification indiquant le rang du client chaque fois qu’un nouveau document est créé.
  • Rang du client obligatoire avant la publication du document de service : Exige que le rang du client soit renseigné avant qu’un document puisse être publié.
  • Vérifier le rang du client avant la publication : Exige que le rang du client soit vérifié avant la publication.

Comment classer les clients

Pour classer un client existant

    Ouvrez la fiche client du client que vous souhaitez classer.
    Sous l’onglet rapide Général, il y a la section Classement client. Cliquez sur le AssistEdit (…) à la fin du champ Code de classement.
    Sélectionnez le rang du client dans le champ Code et ajoutez un commentaire sur le rang dans la zone de texte Commentaire. Cliquez sur OK.
    Les détails du classement des clients seront ajoutés dans la fiche client.

Pour voir ou classer un client à partir d'un devis ou d'une feuille de travail

    Sous l’onglet Général, cliquez sur Afficher plus dans le coin supérieur droit pour voir les champs cachés.
    La section Classement des clients est affichée, où vous pouvez classer le client ou voir le classement du client.
  • Fiche de travail
  • Estimation
    Si le curseur Inviter à classer le client dans les documents est activé, une notification affichant les détails du classement du client apparaîtra chaque fois qu’un nouveau document est créé pour le client.


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